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关税靴子落地阶段策略：市场观点、有与电子行业复苏逻辑.pdf

关税靴子落地阶段策略：市场观点、有与电子行业复苏逻辑.pdf

    市场观点

    n10月底的预期

    Ø关系的正常的预期，以及TACO的节点；

    Ø时间10月30日美联储10月份降息，美联储的政策利率有望下调至3.75%–4%，降息25bp,并可能在几个月内暂停量化紧缩(QT)

    Ø大配置思路：科技为，有色为辅助（铜更好）

    Ø仓位控制：6-7成（维持低仓位，逢低加仓）

    TACO的正常预期

    Ø4月7日，开启对等关税政策

    Ø5月12日，日内瓦（延期90日天）

    Ø7月28日伦敦谈判，自8月12日继续延期90天；

    Ø11月10日之前或再次

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