2025年个人理财规划合同协议.docxVIP

2025年个人理财规划合同协议

甲方（服务提供方）：[服务提供方全称]

统一社会信用代码/注册号：[服务提供方统一社会信用代码/注册号]

地址：[服务提供方地址]

联系人：[服务提供方联系人姓名]

联系电话：[服务提供方联系电话]

电子邮箱：[服务提供方电子邮箱]

乙方（服务接受方）：[客户全名]

身份证号码：[客户身份证号码]

地址：[客户地址]

联系人：[客户本人姓名]

联系电话：[客户联系电话]

电子邮箱：[客户电子邮箱]

鉴于：

1.甲方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的机构，拥有提供个人理财规划服务的专业能力和资质，并愿意根据乙方的要求提供相关服务；

2.乙方是具有完全民事行为能力的自然人，有个人理财规划的需求，并愿意接受甲方的服务。

甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就个人理财规划服务事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容与范围

1.1甲方同意根据乙方提供的财务信息及理财目标，为乙方提供个人理财规划服务。本协议项下的“个人理财规划服务”是指甲方运用专业知识，对乙方的财务状况进行分析，协助乙方明确理财目标，提供个性化的财务规划方案和建议，包括但不限于资产配置、投资建议、风险管理、退休规划、教育规划、遗产规划等方面。

1.2具体服务项目包括：

(1)收集、整理和分析乙方的个人财务信息，包括但不限于收入、支出、资