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上海银行首次覆盖报告：红利打底，转债催化，改革可期.docxVIP

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  • 2026-04-17 发布于海南
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上海银行首次覆盖报告：红利打底，转债催化，改革可期.docx

    目录

    盈利预测与投资建议 4

    盈利预测 4

    投资建议 4

    投资概览 5

    公司治理完善，区域禀赋优异 7

    履历光鲜，大股东积极推进市值管理 7

    管理层积极有为，开启新一轮转型变革 8

    扎根上海，辐射国家战略重点地区 10

    基本面经营稳健，低点已过 11

    信贷：动态优化结构，培养特色业务 11

    息差：绝对水平偏低，后续韧性或可期 13

    风控：不良稳中向好，整体风险可控 14

    风险提示 17

    盈利预测与投资建议

    盈利预测

    基于以下假设对公司进行盈利预测：

    规模增速：公司接近80%的贷款位于长三角，区域经济动能强韧，但考虑到上海地区金融竞争激烈，且公

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