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房产销售与客户管理手册

房产销售与客户管理手册

第一章客户基础档案与关系建立

第一节客户基本信息录入与标准化

1.1客户画像构建与数字化录入规范

在录入系统前，销售顾问必须首先利用CRM系统内置的“客户标签库”（CustomerTaggingSystem），将客户划分为“高意向”、“价格敏感”、“家庭型”或“投资型”等20个核心标签，确保每个客户在系统中有唯一的唯一ID（UID）。录入客户的基本信息时，必须严格执行“五维数据法”，即姓名、身份证号（或护照号）、联系电话、电子邮箱及房产意向地址，所有字段需与身份证号码严格一一对应，杜绝任何模糊或重复录入。

对于新客户，需在录入界面强制勾选“首次到访”状态，并关联具体的到访时间戳（精确到分钟），同时客户拍摄的高清证件照，作为后续信用评估的基准图像。在录入过程中，必须实时录入客户的家庭结构信息，包括配偶姓名、子女数量及年龄，并自动计算家庭总人口数，以便系统后续个性化的家庭服务方案。所有客户信息的录入必须遵循“源数据清洗原则”，若发现客户电话为空或号码格式错误，系统应自动弹出提示框要求销售顾问重新采集，严禁使用伪造的虚拟号码进行录入。

录入完成后，系统需立即触发“数据校验机制”，自动比对身份证号与姓名是否匹配，若存在不一致则标记为“待核实”，并由系统预警工单，要求销售顾问必须在24小时内完成人工复