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财务共享服务中心RPA机器人运营管理规范

第一章总则

1.1制定目的

为规范财务共享服务中心（以下简称“共享中心”）RPA机器人（以下简称“机器人”）的全生命周期运营管理，保障机器人稳定、高效、安全运行，提升财务流程自动化处理质量与效率，降低运营风险，优化资源配置，实现财务共享服务数字化、标准化转型，结合共享中心实际业务场景，制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于共享中心所有已部署、待部署及新增的RPA机器人，涵盖机器人从需求发起、流程设计、部署上线、日常运营、维护升级到下线报废的全生命周期管理，涉及机器人运营相关的所有部门、岗位及操作人员。

1.3核心原则

合规性原则：机器人运营需严格遵循国家财经法规、企业财务制度及共享中心管理要求，确保流程合规、数据安全、操作可追溯。

高效性原则：优化机器人运营流程，提升机器人处理效率，减少人工干预，充分发挥自动化优势，降低财务运营成本。

安全性原则：建立健全机器人安全防控体系，防范数据泄露、操作失误、系统故障等风险，保障财务数据及系统环境安全。

可追溯原则：机器人所有操作行为、运行日志、异常记录均需完整留存，确保每一项操作可查询、可审计、可追责。

持续优化原则：定期评估机器人运营效果，收集业务需求及问题反馈，持续优化机器人流程设计、运行参数，提升机器人适配性和运营价值。

第二章组织职责

2.1运营管理小组

成立共享中心RPA机