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4月信用债策略月报：信用短端拥挤，中长端如何分类型参与？.docxVIP

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  • 2026-04-24 发布于北京
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4月信用债策略月报：信用短端拥挤，中长端如何分类型参与？.docx

    目 录

    一、信用短端拥挤，中长端如何分类型参与？ 5

    （一）3月复盘：美伊紧张局势影响下债市情绪偏谨慎，信用利差走势分化 5

    （二）4月季节性与市场展望：信用债配置力量偏强，适当拉长久期增厚收益 6

    1、季节性：4月信用债配置力量偏强，信用利差通常收窄 6

    2、后市展望：短端空间拥挤，配置力量或向中长端延伸布局 8

    （三）信用债策略：4-5y关注结构性机会，长普信等待交易信号 10

    1、5y以内品种：短端套息空间有限，中端关注结构性机会 11

    2、5y以上品种：优先关注长久期二级资本债，普信债等待更好的机会 13

    二、二级市场：信用债收益率普遍下

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