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2026年个人理财咨询协议合同二篇

篇一

甲方（客户）：[客户全名]

身份证号码：[客户身份证号码]

联系电话：[客户联系电话]

邮箱：[客户邮箱]

乙方（咨询顾问）：[咨询顾问全名]

身份证号码：[咨询顾问身份证号码]

联系电话：[咨询顾问联系电话]

邮箱：[咨询顾问邮箱]

鉴于：

1.甲方需要专业的理财咨询服务，以提高个人财务状况；

2.乙方具备提供理财咨询服务的专业能力，愿意为甲方提供相关服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条咨询内容

1.1乙方将为甲方提供个人理财规划、投资建议、资产管理等服务。

1.2咨询内容应包括但不限于以下方面：

-财务状况分析；

-投资目标设定；

-投资组合设计；

-风险评估与管理；

-定期财务报告与投资回顾。

第二条服务期限

2.1本协议的有效期为自2026年[填写日期]起至[填写到期日期]，共[填写服务期限]个月。

2.2本协议期满后，如双方无异议，可另行签订协议续期。

第三条服务费用

3.1乙方提供咨询服务，甲方应支付咨询费用，具体费用标准如下：

-[填写费用明细，如按月收费、按项目收费等]。

-费用支付方式为[填写支付方式，如现金、转账等]。

-甲方应在服务开始前支付首期费用，后续费用根据服务进度支付。

第四条服务条款

4.1乙方承诺提供专业、真诚