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港股4月伊朗局势依然不够明朗，以三方向配置应对.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u美国：三个信号在恶化，伊朗局势演变依然无明确时间窗 5

    霍尔木兹海峡运力依然很低 5

    原油价格对美国通胀的影响 6

    2025年移民政策收窄+人口老龄化，使得失业率暂时不会飙升 7

    短期看，美国经济“类滞胀”情景可能会持续 10

    上市企业EPS继续创新高 11

    关于目标价的讨论 12

    国内：PPI上行有助盈利改善，但原油价格过高对中游企业形成成本压力 15

    货币宽松，出口数据亮眼 15

    受到中东局势影响，上游业绩上修较为明显，中游成本压力出现 16

    港股：能源、高息、业绩三个方向考虑配置 18

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