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金龙汽车首次覆盖：三龙整合结构优化，出海业务优势显著.docx

金龙汽车首次覆盖：三龙整合结构优化，出海业务优势显著.docx

    目录

    盈利预测与估值 4

    分业务盈利预测及假设 4

    估值与投资建议 4

    行业：出口势头强劲，更新补贴政策托底内销 5

    客车总量稳中向好 5

    客车出口势头强劲 5

    更新补贴政策托底内销 6

    公司：三龙整合结构优化，出海业务优势显著 7

    三龙整合结构优化，持续提升经营效率 7

    出海业务优势显著，驱动业绩持续增长 7

    加速智能化转型，提升市场竞争力 8

    风险提示 9

    商用车销量不及预期 9

    原材料价格大幅上涨 9

    盈利预测与估值

    分业务盈利预测及假设

    我们认为，公司作为客车行业龙头，有望随整体行业出口一同高速增长，叠

    加三龙整合后将持续降本增效，故预测2025-2027

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