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信息技术产业行业研究：多家厂商推进大模型迭代，看好相关产业链投资机会-国金证券.pdfVIP

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  • 2026-04-27 发布于浙江
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信息技术产业行业研究：多家厂商推进大模型迭代，看好相关产业链投资机会-国金证券.pdf

    投资逻辑

    计算机行业观点：我们处在一个大的变革期，一方面，上游环节因为大国竞争的愈来愈烈，科技制裁加剧不可逆，而

    呈现出更强的国产替代、自主可控的诉求。DS为代表的高性价比低成本开源模型，证明了中国科技行业的创新引领

    能力，也让国产芯片有了更多适配的机会。我们认为，特朗普关税政策对计算机公司基本面影响相对较小，国产替代

    /自主可控板块有望受益。1）基本面角度看，计算机下游市场需求中，海外收入占比约10%，且征税主要针对需要清

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