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2026年个人财务规划合同合同三篇

篇一

甲方（委托方）：_______

乙方（受托方）：_______

一、合同背景

甲方为了实现个人财务目标，提高财务状况，特委托乙方提供个人财务规划服务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

二、服务内容

1.乙方将根据甲方的财务状况、收入水平、投资偏好、风险承受能力等因素，为甲方提供以下个人财务规划服务：

（1）制定个人财务目标；

（2）制定个人财务预算；

（3）投资组合设计；

（4）税务规划；

（5）债务管理；

（6）退休规划；

（7）保险规划；

（8）子女教育金规划；

（9）其他与个人财务相关的事项。

2.乙方应按照甲方的要求，定期向甲方提供财务规划报告，内容包括但不限于：

（1）财务状况分析；

（2）投资组合表现；

（3）财务目标实现情况；

（4）风险提示；

（5）其他与个人财务相关的事项。

三、服务期限

1.本合同服务期限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.如需续约，甲方应提前_______日向乙方提出续约申请，双方协商一致后，另行签订续约合同。

四、费用及支付方式

1.乙方服务费用为人民币_______元/年。

2.费用支付方式：甲方应在每年_______月_______日前将费用支付至乙方指定账户。

五、保密条