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国金证券-电子行业研究-大规模AI集群带动CPO加速,看好产业链公司.pdfVIP

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  • 2026-04-29 发布于江苏
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国金证券-电子行业研究-大规模AI集群带动CPO加速,看好产业链公司.pdf

    投资逻辑：

    AI发展带动训练集群规模扩大，推理端token消耗算力持续增长，带动算力和网络需求。我们认为，CPO可以有效帮

    助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐

    渐成熟，CPO有望迎来加速渗透。1）需求端：AI集群规模扩大带动的网络互联规模、密度、速率的提升，显著催化

    CPO需求。根据Semianalysis测算，大规模组网当中，CPO的

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