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化工行业2026年度春季政策发力地缘博弈，重塑化工新格局.pdfVIP

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  • 2026-04-29 发布于海南
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化工行业2026年度春季政策发力地缘博弈，重塑化工新格局.pdf

    u“双碳“政策趋严，化工新一轮供给侧改革蓄势待发。“反内卷”行动深化，我国化工行业面临结构性过剩的挑战，有望

    充分受益于“反内卷”行动。碳排双控政策发力，加快推动化工行业全面绿色转型。我们认为，化工行业供给端有望在

    政策指引下，逐步提升清洁生产水平，落后产能加速退出，相关行业集中度有望提升。

    u中东地缘局势持续紧张，相关板块迎利好。国际油价高位运行，煤化工成本优势凸显，维生素/氨基酸涨价逻辑顺畅，景

    气明显回暖。

    u关注新材料成长性机会。（1）锂电材料：固态电池产业化进程加速，利好相关材料；（2）光刻胶：下游半导体需求旺

    盛，

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