租赁业务流程与客户服务规范手册.docx

租赁业务流程与客户服务规范手册

第1章租赁业务全流程管理

1.1业务受理与需求评估

客户来访登记需严格执行“双人核验”制度，工作人员须核对客户身份证原件与复印件，并录入CRM系统唯一业务工单，系统自动记录来访时间、客户联系电话及初步需求描述，确保无漏访与人为干预。需求评估表应包含房屋面积、租金标准、租期偏好及特殊设施需求等核心字段，系统需根据客户预算自动推荐匹配度最高的房源列表，并引导客户在“需求勾选框”中精准填写，避免模糊需求导致后续筛选困难。

房源匹配算法需结合客户评分、房屋状态及历史交易数据，动态“最优推荐方案”，若客户预算低于系统预设的底价阈值，系统应即时弹窗提示并自