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关注光模块上游核心材料发展机遇.docxVIP

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  • 2026-05-09 发布于海南
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关注光模块上游核心材料发展机遇.docx

    关注光模块上游核心材料发展机遇：InP、薄膜铌酸锂

    大集群建设驱动AI算力产业链景气度持续提升。随着全球科技大厂继续加码对AI算力的投入，大规模GPU集群作为本轮生成式AI算力基建的核心形态，其建设步伐仍在快速推进。例如博通在2025年6月业绩会中重申，预计至少三家客户将在2027年部署百万卡集

    群；Marvell在2025年6月的投资者日中亦强调，客户的百万卡集群正在加速建设；Meta在2025年10月OCP的演讲中提到，正在规划未来数个GW级别的超大集群。我们判断大集群的建设将持续驱动GPU、光模块、交换机等算力硬件需求的快速释放

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