金融行业投行部投行专员投行项目投研与投后管理手册.docxVIP

金融行业投行部投行专员投行项目投研与投后管理手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1立项流程与标准

立项流程遵循“需求响应-初步筛选-可行性论证-正式立项”的闭环机制，由投研团队在收到客户意向信号后，需在3个工作日内完成初步沟通，明确项目商业逻辑与核心风险点。立项标准设定为：项目需具备明确且可量化的盈利模型，核心收益来源必须清晰可追溯，且客户所在赛道符合国家宏观战略导向及监管政策红线。

在立项评审中，必须验证客户历史数据的真实性与完整性，确保过往业绩经得起第三方审计机构的复核，杜绝“注水”或“粉饰”嫌疑。对于拟投行业务，需重点评估其技术护城河与竞争壁垒，若缺乏核心专利或独家渠道，需要求客户签署严格的排他性协议或提供高额保证金担保。立项审批需经过投委会或投决会集体决策，实行“一票否决制”，任何单一核心风险（如合规风险、技术迭代风险）若未获豁免，项目不得进入下一阶段。

立项通过后，需立即启动尽职调查前的数据清洗工作，确保所有基础信息（如股权结构、关联交易）达到100%可验证状态，为后续尽调奠定坚实基础。

1.2尽调业务拓展

业务拓展环节旨在挖掘潜在客户并拓展存量客户，需通过行业峰会、行业协会及合作伙伴网络建立初步接触渠道，并在15天内完成意向客户的初步拜访。拓展过程中需识别高价值客户，重点分析其战略地位、资金实力及对行业格局的影响，将资源倾斜给具有高协同