2026年个人融资规划服务协议通用版.docxVIP

2026年个人融资规划服务协议通用版

甲方（服务提供方）：[甲方全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

注册地址：[地址]

联系地址：[地址]

联系电话：[电话号码]

统一社会信用代码/身份证号：[号码]

乙方（服务接受方）：[乙方姓名或全称]

法定代表人/负责人：[姓名，如适用]

注册地址/住址：[地址]

联系地址：[地址]

联系电话：[电话号码]

统一社会信用代码/身份证号：[号码]

鉴于甲方拥有提供个人融资规划服务的专业能力和资质，乙方希望获得甲方的个人融资规划服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务标的与范围

甲方同意为乙方提供个人融资规划服务（以下简称“服务”），包括但不限于：

1.1全面收集和分析乙方的个人财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债等信息；

1.2了解乙方当前的融资需求和目标；

1.3基于乙方的财务状况和融资需求，分析乙方可用的融资渠道和产品；

1.4为乙方提供个性化的融资方案建议，包括不同融资产品的比较、优劣势分析及适用性建议；

1.5协助乙方准备融资申请所需的资料（如甲方根据服务范围承担的责任范围）；

1.6在法律法规允许的范围内，为乙方对接合适的融资机构或产品（如甲方根据服务范围承担的责任范围）；

1.7向乙方提供融资相关的市场信息和政策解读；

1.8根据乙方要求，提供后续