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2026年金险退保咨询服务协议最新版.docx

2026年金险退保咨询服务协议最新版

协议编号：[由咨询方填写]

甲方（客户）：

姓名/名称：[客户填写]

身份证号/统一社会信用代码：[客户填写]

联系地址：[客户填写]

联系电话：[客户填写]

乙方（咨询方）：

名称：[咨询方填写]

法定代表人/负责人：[填写]

统一社会信用代码：[填写]

联系地址：[填写]

联系电话：[填写]

电子邮箱：[填写]

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国保险法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方拟办理的保险合同退保事宜，就乙方提供专业咨询服务事宜，经友好协商，达成协议如下：

第一条服务事项

乙方同意为甲方提供关于甲方持有的由[保险公司名称]承保的，保单号为[保单号码]的[保险产品全称]年金保险合同（以下简称“目标保单”）的退保咨询服务。服务内容包括但不限于：目标保单关键信息解读、退保条件与流程说明、退保成本分析、退保利弊分析与风险评估、相关法律法规及监管政策提示。

第二条咨询方的义务

2.1乙方应具备开展保险咨询服务所需的专业资质和人员。

2.2乙方应积极协助甲方收集并核对目标保单及相关文件的关键信息，并对收集到的信息进行专业解读。

2.3乙方应在了解目标保单详情和甲方基本情况后，客观、全面地向甲方说明目标保单的退保条件、办理流程、所需材料、办理时限及注意事项。