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房地产行业销售部销售经理客户拜访规范手册

第1章客户拜访前准备与规划

1.1客户背景深度调研与画像分析

利用CRM系统导出客户近三年的交易记录、合同金额及回款周期，重点分析其付款习惯是否稳定，若出现连续两个月逾期，需立即标记为“高风险”并启动二次调研。②通过公开渠道（如裁判文书网、征信报告）核查客户是否存在诉讼、失信被执行或重大负面舆情，确保客户主体资格合法合规，避免因法律风险影响后续合作。结合企业官网、社交媒体及行业报告，提炼客户核心业务痛点与战略诉求，例如若客户主营新能源，需重点关注其最新产能规划及环保政策适配性，而非仅关注过往销售数据。④测算客户年度预算总额及可支配资