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房地产行业营销部客户经理客户拜访工作手册

第1章

1.1客户基本信息采集与标准化录入

客户经理需利用CRM系统或专用Excel模板，在拜访当日现场核对客户营业执照、统一社会信用代码、法定代表人信息及注册资本等基础证照信息，确保证件原件与录入系统照片完全一致，并实时修正因客户临时变更导致的名称、地址或联系人变更，杜绝信息滞后。针对首次拜访的客户，必须通过官方渠道（如税务系统、企查查、天眼查）调取最新的股权结构、近三年重大诉讼、行政处罚及司法执行记录，重点识别是否存在“空壳公司”或关联风险，为后续风险评级提供事实依据。

严格遵循《客户信息采集规范》，将客户联系电话、电子邮箱、办公地址及办公楼层等数据录入时，需附带“采集日期”和“采集人”字段，并统一使用“电话+区号+号码”的格式，确保电话簿号段清晰，便于后续电话回访的精准触达。对关键联系人（如决策人、采购负责人、财务主管）的职务、职级及联系方式进行二次确认，若客户口头提供信息存在矛盾，应引导客户补全其完整职务头衔，并在备注栏注明“待核实”，防止因职务头衔模糊导致沟通层级判断失误。在录入过程中，需特别关注客户所在行业的细分领域属性（如房地产、住宅、商业地产、产业园区等），根据行业特性自动筛选或手动补充对应的行业术语，确保客户档案的行业标签准确无误，为后续赛道分析奠定基础。

现场采集完成后，必须立即进行“三