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2026年养老年金规划服务合同标准版

甲方（服务提供方）：[服务提供方全称]

统一社会信用代码/注册号：[服务提供方统一社会信用代码/注册号]

法定代表人/授权代表：[姓名]

职务：[职务]

地址：[服务提供方注册地址]

联系电话：[服务提供方联系电话]

乙方（客户）：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[客户身份证号/统一社会信用代码]

地址：[客户联系地址]

联系电话：[客户联系电话]

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方为乙方提供养老年金规划服务事宜，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1甲方同意根据乙方提出的意向和要求，为乙方提供养老年金规划咨询服务。

1.2服务内容包括：

(1)了解并记录乙方的个人或家庭基本情况、财务状况、养老目标、风险承受能力及对养老年金的需求；

(2)分析乙方当前的养老资源配置情况，评估乙方达成养老目标的可能性；

(3)向乙方介绍相关的法律法规、社会保障体系（如基本养老保险）以及商业养老年金、企业年金、个人养老金账户内的年金产品等市场情况；

(4)基于乙方的需求和甲方的专业能力，制定个性化的养老年金规划方案建议，包括但不限于产品选择、投资组合（如涉及）、缴费计划、领取方式等；

(5)对甲方推荐或乙方选择的年