金融行业投行部经理IPO申报工作手册.docx

金融行业投行部经理IPO申报工作手册

第1章项目立项与尽职调查基础

1.1申报项目筛选与可行性评估

需依据《上市公司证券发行注册管理办法》及交易所自律规则，对拟申报项目的发行条件进行初步符合性筛查，重点核查发行人是否满足最近三年无重大违法违规记录、主营业务清晰且持续经营等硬性指标，若不符合则直接终止立项流程。利用历史财务数据与行业研报，测算项目未来三年的净利润预测值，确保预测逻辑合理、增长率符合行业平均水平，防止因预测过于乐观导致后续审计调整。

接着，结合公司现有产能利用率与在手订单情况，分析项目扩产或并购的必要性，计算投资回收期与内部收益率（IRR），确保项目在经济上具备可行性