房地产行业销售部置业顾问客户置业流程手册.docxVIP

房地产行业销售部置业顾问客户置业流程手册

第1章客户基础信息与需求初筛

第一节客户身份档案建立与基础画像

在正式接触客户前，置业顾问需依据国家《商品房销售管理办法》及公司《客户信息管理规范》，建立标准化的电子档案（CRM）。档案必须包含客户姓名、身份证号、联系电话、家庭成员结构（如：3口之家、4口之家）、职业背景（如：国企员工、自由职业者）及居住历史（如：曾在此城市购房或租房时长）。档案建立的核心在于“三维画像”：一是人口学维度，记录年龄分布、学历水平及家庭年收入；二是社会关系维度，梳理客户在行业内的影响力及口碑传播者属性；三是心理特征维度，预判其对价格敏感度、户型偏好及装