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2025年金融行业投行部投行主管投行管理手册

第1章

1.1总则与战略部署

1.1.1明确战略定位与核心使命

2025年，投行部将全面确立“全球领先、价值创造”的战略定位，核心使命聚焦于通过卓越的投行业务赋能企业全生命周期价值，打造行业标杆。必须建立“以客户为中心”的顶层设计，将客户满意度指数（CSI）作为年度KPI的权重核心，确保业务方向始终服务于资本市场高质量发展。

制定“双循环”业务布局图，明确国内深耕与全球布局的协同机制，确保在2025年底前实现海外业务占比不低于总营收的25%，国内市场份额保持行业前三。确立“科技驱动”的转型路径，将（）在尽职调查、估值建模及风险预警中的应用列为年度重点工程，力争将尽职调查平均时长缩短30%。强化合规文化基因，将合规管理嵌入业务流程的每一个环节，确保在业务扩张过程中零重大监管处罚，构建“合规创造价值”的长效机制。

建立跨部门战略联盟机制，与券商资管、基金子公司及监管机构建立常态化沟通渠道，提前预判政策风险并制定应急预案。

1.1.2构建全生命周期管理体系

实施“投前-投中-投后”三位一体的全生命周期管理，确保从项目筛选到退出的一站式服务，提升客户粘性与复购率。推行标准化作业程序（SOP）与灵活项目制相结合的混合管理模式，既保证流程可控，又激发一线团队的主观能动性。

建立动态客户分级制度，根据