2026年机器人投资策略20251215_.docxVIP

2026年机器人投资策原文

2025年12月16日00:20

发言人00:00

前板块的观点和行业进展。第二的话是对于这个AIDC的里面，哪些70的公司从热管理做到数据中心的液冷，去做的一个技术的一个外延，第三个的话主要还是针对公司去做一个投资建议和风险提示。我们首先的话还是看到，目前的话整个机器人也是从主题投资逐步的去往实际投资去做一个转换。这里面的话核心的变化还是因为这个V3的特斯拉这个V3机器人的这么一个定型。那这一块儿的话在随着它硬件的逐步的一个锁定。大家也看到了，包括它的一个执行器总成的供应商，以及4杠减速器等等的这些公司，都会逐步的收到一些订单。那这些订单的话也是能够帮助这些企业，持续的去迭代自己在这机器人这块的一个能力。再叠加上特斯拉年底预计可能启动百万级的这么一条产线，那也是正式开启了机器人这个1到10的一个投资的阶段。

发言人01:17

那这个阶段的话，我们认为在明年的23月份是一个比较核心的一个时间点。这个时间点的话，除了特斯拉自己本身的机器人的锁定和发布的催化之外的话，还有国内的语数智源这样的一些本体公司的一个上市，也是我们觉得整个机器人会进入到一个偏高潮的一个么一个阶段。那在这个阶段的话，特斯拉的机器人，不管是三代还是四代，他们本身的一些产品的一些展示，视频的一些效果，还有这个量的一个刺激，都会带动着板块有个持续向上的一个