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2026年证券投资顾问《资产》考试试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于资产配置的说法中，正确的是（）。

A.资产配置是指将所有资金投资于单一资产类别

B.资产配置主要依据投资者风险承受能力和投资目标

C.资产配置不需要考虑资产之间的相关性

D.资产配置的主要目的是最大化短期收益

2.在投资组合管理中，以下哪项不属于被动投资策略的范畴？（）

A.指数基金

B.价值平均策略

C.均值回归策略

D.交易所交易基金（ETF）

3.以下哪种风险度量方法适用于衡量投资组合的波动性？（）

A.久期

B.贝塔系数

C.VaR（风险价值）

D.蒙特卡洛模拟

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪个因素会影响资产的预期收益率？（）

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司财务杠杆

D.投资者的个人偏好

5.以下哪种投资工具通常被认为具有高流动性？（）

A.房地产

B.普通股票

C.私募股权

D.债券基金

6.在资产评估中，以下哪种方法适用于评估无形资产？（）

A.成本法

B.收益法

C.市场法

D.清算法

7.以下