金融行业企业金融部客户经理客户满意度调查手册.docxVIP

金融行业企业金融部客户经理客户满意度调查手册

第1章客户基本信息与背景档案

1.1客户基础资料收集规范

资料收集需遵循“源头采集、去重校验、标准化录入”原则，确保从CRM系统前端或线下调查表获取的第一手数据具备法律效力和完整性，严禁直接复制粘贴未经审核的第三方报告作为原始输入。必须建立“三表合一”的核对机制，即将客户基本信息表、风险评级表及最新服务记录表进行交叉比对，对于身份证号码、手机号、公司全称等核心标识符，需执行“双人复核”或“影像留痕”操作，确保数据唯一性。

数据采集时间窗口设定为“业务发生日”或“合同生效日”的30日内，若超过该窗口期，系统自动触发数据清洗流程，