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金融行业银行部投行专员投行项目执行手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1项目筛选与准入标准

在启动项目立项前，银行投行部需建立多维度的客户准入模型，优先筛选出具备高增长潜力且风险可控的优质标的。具体而言，对于拟投行的企业，首先必须确认其核心业务是否属于国家鼓励发展的战略性新兴产业，如新能源、生物医药或集成电路等，这直接决定了项目的战略契合度。需对企业的财务健康度进行量化评估，要求目标企业的资产负债率通常控制在60%以内，流动比率不低于1.5，确保其具备足够的短期偿债能力以抵御市场波动。

同时，将企业的股权结构清晰度作为关键门槛，要求实际控制人持股比例稳定，且不存在因历史遗留问题导致的股权代持或权属纠纷，确保融资渠道的畅通性。对于拟上市或IPO辅导的企业，还需严格审查其合规记录，要求企业在近三年的税务申报、社保缴纳及知识产权保护方面无重大瑕疵，这是项目通过内部风控审批的硬性条件。还需评估企业的行业竞争格局，要求目标企业在所在细分市场的市场占有率达到5%以上，且拥有自主知识产权的核心技术，以此判断其未来的盈利增长天花板。

将项目的战略协同效应纳入考量，要求拟投行业务与银行现有业务线（如零售、对公、财富管理）存在明显的交叉或互补关系，以最大化银行的综合收益。

1.2客户背景深度调研

在获取初步资料后，投行团队需组建专项调研小组，利用实地走访与线上访谈