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主题风向标4月第4期：主题投资热度回升，国产算力有望接力.pdfVIP

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  • 2026-05-18 发布于海南
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主题风向标4月第4期：主题投资热度回升，国产算力有望接力.pdf

    目录

    一、主题温度计：热点主题交易热度持续回升，半导体材料/电力/电子主题领涨，光纤主题走强3

    二、本期重点推荐主题：国产算力/AI新基建/商业航天/能源转型4

    主题一：国产算力DeepSeek-V4模型发布且性能领先，多家国产GPU公司宣布适配，看好受益国产大模型

    全球应用增长的国产算力产业链5

    主题二：AI新基建需求高增与新技术应用共振，看好受益算力资本开支持续加码的磷化铟/光纤/AIDC等硬

    件与材料产业链7

    主题三：商业航天蓝箭航天

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