金融行业投行部分析师IPO项目操作手册.docxVIP

金融行业投行部分析师IPO项目操作手册

第1章项目立项与尽职调查

第一节项目筛选与初步尽调

1.1项目筛选与初步尽调

项目初筛标准设定：分析师首先依据《项目筛选负面清单》对目标银行进行横向比对，剔除信用评级低于AAA-或存在重大诉讼、监管处罚记录的项目；同时通过内部系统筛选出近三年IPO申报成功率超过85%且财务指标（如净资产收益率ROE、总资产回报率ROA）连续两个季度保持增长的项目池。初步尽调数据收集：利用Bloomberg终端和Wind数据库，在初步筛选阶段锁定30个候选银行，提取其最新的年报及最近一期招股说明书草案，重点核查其资产负债表的流动性比率（如流动比率、速动比率）是否维持在1.2以上，确保具备短期偿债能力。

管理层访谈初步评估：选取3-5家意向银行的首席执行官（CEO）及财务总监（CFO）进行电话或视频访谈，重点询问其IPO推进进度、近期融资需求及股东结构变化，记录关键决策人姓名、职位及过往在资本市场的相关经验。初步尽调进度报告输出：将上述收集的信息整理成《项目初步尽调简报》，包含候选银行列表、初步筛选依据、关键决策人联系方式及初步财务健康度评分，提交给投决委员会（IRB）进行立项审批。项目可行性初步论证：结合行业竞争格局分析，论证目标银行在特定细分领域（如绿色金融、普惠金融）的市场定位是否清晰，以及