课程顾问日报模板与签约漏斗复盘表执行SOP与检查清单模板（含填写示例）-升级版.docxVIP

课程顾问日报与签约漏斗复盘执行SOP

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课程顾问日报模板与签约漏斗复盘表执行SOP与检查清单模板（含填写示例）-升级版

一、首屏使用说明与核心入口

使用入口

直接动作

输出结果

留痕材料

适用对象

企业负责人、校区负责人、销售主管、课程顾问团队长使用；也适用于教培、培训、咨询、会员制服务的招生或销售团队。

统一日报口径，降低主管逐条追问成本。

岗位名单、部门架构、销售目标表

交付清单

本文件包含日报主表、线索明细表、签约漏斗复盘表、重点客户跟进卡、异常登记表、评分表、日报自查清单、主管抽查清单和填写示例。

打开即可复制字段、打印检查、按日归档。

表格模板、检查表、示例页

使用步骤

每日18:00前顾问填写，18:30前主管初审，次日晨会用漏斗表复盘，周会汇总趋势并确认改善动作。

形成日清、周复盘、月校准的执行闭环。

日报文件、会议纪要、整改记录

核心表格入口

先使用“日报主表模板”记录当天产出，再用“签约漏斗复盘表”定位卡点，最后用“检查清单”确认数据、动作和责任。

可直接作为部门制度附件发布。

版本号、提交记录、主管签字

本模板用于把课程顾问的每日工作从“口头汇报”转为“字段化记录、节点化复盘、责任化整改”。使用时不要求一次性增加复杂系统，只需将本文件中的表格复制到企业现有在线表格、CRM、共享盘或纸质日报中，即可形成可追踪的销售过程管理。

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