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汽车行业销售部顾问客户邀约流程手册

第1章

1.1客户历史数据检索与关联

销售人员需登录CRM系统或内部数据仓库，定位目标客户档案ID，系统会自动关联该客户在2023年Q1至Q3期间的所有交互记录，包括电话录音摘要、拜访签到表、过往异议处理记录及跟进邮件草稿。检索时需重点提取“最近一次互动时间”、“互动类型”（如电话、、面对面）以及“互动时长”等元数据，若客户最近3个月内仅有一次15分钟以上的电话沟通，则判定为“低频高价值”客户，需优先安排上门拜访。

系统将自动比对该客户名下其他潜在客户的相似特征，若发现同一公司或同一行业至少有15位客户在该季度内有过2