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2026年理财规划助理初级工职业技能鉴定题库.docx

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    2026年理财规划助理初级工职业技能鉴定题库

    一、单项选择题

    1.某投资者年初以10元/股的价格买入A公司股票1000股，年末该股票价格上涨至12元/股，期间每股获得现金股利0.5元。若不考虑交易费用，该投资者的持有期收益率为（）。

    A.20%

    B.25%

    C.30%

    D.35%

    答案：B

    解析：持有期收益率=[(期末价格期初价格)+现金股利]/期初价格×100%。代入数据：[(1210)+0.5]/10=2.5/10=0.25，即25%。

    2.根据生命周期理论，处于家庭成长期的客户，其理财规划的核心策略通常是（）。

    A.最大限度积累资产，进

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