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房地产行业销售部销售专员客户回访记录手册

第1章客户基本信息与需求梳理

1.1客户档案建立与基础信息录入

利用CRM系统导出目标楼盘最近3个月的新增业主名单，筛选出已购房但未入住或入住不满3个月的高价值客户作为回访重点对象，确保样本具有代表性。录入时，需按照“客户编码、姓名、电话、现居地址、购房时间、房号、购房面积、总价款、付款方式”等8个核心字段进行标准化填写，其中房号需精确到具体单元，避免歧义。

对于首次置业客户，必须区分“全款”、“公积金贷款”、“商业贷款”及“组合贷款”四种支付形态，并在备注栏记录银行放款日期，为后续利率测算提供依据。若客户涉及二手房交易