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贝壳-W深度研究报告：贝壳为什么是红利股？.docx

贝壳-W深度研究报告：贝壳为什么是红利股？.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u一、守正创新，从直营链家到中介平台龙头贝壳 5

    二、二手房中介业务壁垒高，也存在管理半径上限 7

    （一）为什么中央交易模式（ACN）难以颠覆？ 7

    （二）贝壳二手房的增长来自哪？ 11

    三、新房渠道优势强，表现优于市场平均 14

    四、家装业务空间广阔，降本提效下即将实现盈利 15

    五、租赁业务在管房源快速增长，2025年经营层面实现盈利 17

    六、盈利预测及估值 18

    七、风险提示 20

    图表目录

    图表1 链家及贝壳发展历程 5

    图表2 贝壳股权及投票权结构 6

    图表3

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