2025年房地产行业置业顾问置业顾问客户回访规范手册.docx

2025年房地产行业置业顾问置业顾问客户回访规范手册

第1章客户基础信息收集与建档规范

1.1信息采集标准化流程

第一节信息采集标准化流程

建立“六维结构化”信息采集模板，确保所有字段包含客户姓名、身份证号、联系电话、房屋类型、户型面积、楼层、朝向、装修等级、是否贷款及贷款银行、首付比例、月供压力及居住年限等核心要素，并明确禁止使用“大概”、“可能”等模糊词汇，强制要求使用精确数字（如“142平米”而非“一百四十多平米”）。实施“双人复核”交叉验证机制，要求两名置业顾问在录入同一份客户档案时，必须对关键信息（如面积、户型、贷款情况）进行独立核对，若发现数据不一致（例如一位