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2026年个人财务顾问咨询服务合同协议

合同编号：[填写合同编号]

甲方（客户）：

姓名/名称：[填写客户姓名或公司名称]

身份证号/统一社会信用代码：[填写身份证号或统一社会信用代码]

地址：[填写客户地址]

联系电话：[填写客户联系电话]

电子邮箱：[填写客户电子邮箱]

乙方（财务顾问）：

名称：[填写财务顾问公司名称]

统一社会信用代码：[填写公司统一社会信用代码]

地址：[填写公司地址]

联系电话：[填写公司联系电话]

电子邮箱：[填写公司电子邮箱]

法定代表人/负责人：[填写法定代表人或负责人姓名]

财务顾问牌照/执业资格：[填写相关牌照或执业资格信息]

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方寻求个人财务顾问咨询服务事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条服务范围与目的

1.1乙方同意向甲方提供个人财务顾问咨询服务（以下简称“服务”），旨在帮助甲方评估财务状况、明确财务目标、制定财务规划方案、提供投资建议，并协助甲方执行相关财务决策，以提升甲方的整体财务健康和实现其财务目标。

1.2具体服务内容包括但不限于：

(1)收集、核实甲方财务相关信息，包括但不限于资产、负债、收入、支出、税收状况、风险承受能力、财务目标等；

(2)根据甲方情况，协助分析其当前财务状况，评估其财务目标和可行