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计算机行业“中国AI核心资产”系列(4)：算力租赁与CPU的下一站，超节点OEM.pptx

计算机行业“中国AI核心资产”系列(4)：算力租赁与CPU的下一站，超节点OEM.pptx

    核心观点：

    AI推理时代向前，“国产算力+算力租赁”驱动中国AI算力市场进入景气向上周期，CPU、GPU、存储价格持续上涨，超节点OEM作为算力租赁、CPU、GPU的交集细分，有望成为继算力租赁、CPU、存储之后又一个核心受益方向。

    投资要点:

    nAI推理需求高景气，国内CSP资本开支与供给端持续扩容

    中国大模型Token调用量领先优势持续巩固，AI应用商业化开始提速。4月27日-5月3日，全球AI大模型调用量Top9的大模型中，中国大模型总调用量达7.942万亿，再次超越美国。AI应用商业化或迎来明确提速拐点，5月4日

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