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2026年中期投资策略报告：潮平两岸阔，风正一帆悬.docx

2026年中期投资策略报告：潮平两岸阔，风正一帆悬.docx

    目录

    一、市场复盘：外部波折难改债市偏强态势 1

    利率债：从“机构行为”到“交易通胀” 1

    信用债：供给略有改善但资产荒逻辑延续 2

    可转债：26年以来表现靓丽，估值高企 3

    二、市场展望：下半年债市的核心关切点 6

    宏观经济：“通胀路径”与“经济复苏”的真实斜率如何？ 6

    通胀：通胀压力可控，“高通胀”概率较低 6

    增长：内需仍是决定增长的“胜负手“ 6

    货币政策：主动宽松引领还是被动跟随应对？ 7

    全局政策：预计仍有降息，力度有限、节奏偏后 7

    结构政策：结构性降准降息或有配合 8

    利率曲线：收益率曲线中枢与结构形态如何变化？ 9

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