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建筑行业2026年中期投资策略报告：从三周期视角，寻高成长机会.docx

建筑行业2026年中期投资策略报告：从三周期视角，寻高成长机会.docx

    目录

    一、宏观经济周期：关注PPI上行阶段的专业工程赛道表现 1

    2025年以来建筑板块中装修装饰、专业工程涨幅居前，房建、基建偏弱 1

    PPI上行，驱动因素由地产转向制造业转型升级与库存周期 5

    历史上看，油价与地产是决定子行业赛道表现的两大宏观变量 6

    各子行业赛道中，化学工程与钢结构景气度高 9

    二、产业驱动周期：关注AI浪潮下电力/洁净室高景气需求对建筑行业的积极影响 11

    AI能力拓展带动算力需求猛增，全球资本开支强度持续攀升 11

    算电协同、核电与洁净室：建筑行业的三重受益 12

    三、企业成长周期：关注从传统主业到第二利润曲线跨越

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