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计算机行业“中国AI核心资产”系列：算力租赁与CPU的下一站，超节点OEM.docx

计算机行业“中国AI核心资产”系列：算力租赁与CPU的下一站，超节点OEM.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u1、AI推理需求高景气，国内CSP资本开支与供给端持续扩容 5

    、中国Token调用量优势巩固，AI应用商业化提速 5

    、高端GPU供给偏紧，算租与国产芯片迎黄金期 6

    2、国产AI超节点有望即将开启放量 11

    3、算力租赁+CPU高景气，行业红利向OEM延伸 13

    、维保与全生命周期服务需求确定性提升 13

    、CPU涨价周期延续，OEM库存储备或享盈利弹性 14

    4、投资建议 15

    5、风险提示 15

    图表目录

    图1：全球Token调用量Top9大模

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