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汽车行业2026年中期投资策略报告：出海贡献业绩α，AI赋能新成长β.docx

汽车行业2026年中期投资策略报告：出海贡献业绩α，AI赋能新成长β.docx

    目录

    一、投资复盘：出口相关表现亮眼，商用车及零部件成长风格占优 1

    行情复盘：商用车受益于出口及AI，乘用车及零部件符合预期 1

    行业复盘：26Q1出口强势开局，重卡景气度相对占优 2

    重卡：出口增长提速，国内电动化延续 3

    客车：出口高景气延续，内需有待补贴支撑 5

    景气格局复盘：内销表现符合预期，新能源车出口显著走强 6

    二、乘用车：内需景气预期或已筑底，看好新能源车出海超预期+高端加速起量 10

    销量及盈利展望：内需阶段性偏弱，出口高增支撑总量 10

    盈利复盘：规模效应及品牌效应是核心，竞争格局及原材料其次 11

    盈利展望：原材料价格上涨压制

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