原创力文档金融行业市场部专员客户拜访规范手册
第一章拜访准备与规划
1.1目标客户筛选与画像分析
在正式出发前，必须利用CRM系统或行业数据库，对目标客户进行分层级筛选，优先选择近半年有融资或并购意向的“高潜”客户，利用维普或知网等学术数据库检索其最新年报中关于“数字化转型”或“供应链金融”的关键词，若发现客户在官网发布过相关白皮书，则将其标记为第一梯队客户。对于第一梯队客户，需收集其最新发布的战略新闻稿，重点关注其披露的“营收增长率”、“研发投入占比”及“未来三年战略规划”，若其研发投入占比超过行业平均值的1.5倍，则进一步确认其技术护城河深度，以此评估其融资或合作潜力。
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