原创力文档正文目录
TOC\o1-2\h\z\u一、 回顾：4月风险偏好回升，科技、先进制造领涨 3
二、 景气跟踪：地缘扰动周期品价格，AI硬件/制造出口景气仍向好 4
上游周期：油价先下后上，化工品有所调整，有色品种多数反弹 4
中游制造：制造业出口延续韧性，船舶行业景气度显著上行 5
TMT：AI算力硬件延续高景气，半导体、光模块持续涨价 6
下游消费：商品消费偏弱，服务消费数据有所改善 7
公用交运地产金融：油运价格环比回落，房地产量价指标延续磨底 8
三、 估值比较：估值普遍修复，部分周期/科技/制造的配置性价比提升 9
估值变动：各行业
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