房地产行业销售部专员客户回访手册.docx

房地产行业销售部专员客户回访手册

第1章客户基础信息梳理与档案建立

1.1客户基本信息采集与标准化录入

首先需明确信息采集的时间窗口，一般建议在客户首次接触或首次成交后24小时内完成，以利用客户记忆最清晰、数据最准确的状态。对于存量客户，若客户主动提供信息，则优先采用“主动回访法”；若客户未主动提供，则需通过短信、电话或线上问卷进行“被动触达”，并务必在3个工作日内完成数据补录，确保档案时效性。信息采集必须严格遵循“三要素”原则，即姓名、电话、现住址，同时必须强制要求客户补充身份证号（用于反洗钱合规）及公积金/房龄等关键属性数据。若客户拒绝提供身份证，系统应自动标记为“高敏