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2026年个人理财服务合同协议

合同双方

甲方（服务方）：[服务方全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

统一社会信用代码/注册号：[号码]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

乙方（客户）：[客户姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[号码]

地址：[地址]

联系电话：[电话]

鉴于

甲方是一家依法设立并有效存续的金融机构，拥有从事个人理财业务的资质，并愿意根据乙方的需求提供个人理财服务；乙方希望获得甲方的专业个人理财服务以实现其财务目标。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，就乙方接受甲方提供的个人理财服务事宜，达成如下协议（以下简称“本合同”）：

第一条服务内容与方式

1.1甲方同意向乙方提供个人理财服务，包括但不限于：

（1）对乙方财务状况进行分析与评估；

（2）协助乙方设定和确认个人理财目标；

（3）对乙方进行风险承受能力评估，并形成评估报告；

（4）基于乙方财务状况、风险承受能力和理财目标，制定个性化的理财方案；

（5）向乙方推荐符合其风险承受能力和投资目标的投资产品；

（6）对乙方的投资组合进行定期监控和必要的调整建议；

（7）向乙方提供相关的市场信息、投资策略分析等增值