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汇报人:2026

2026年01月11日

保险PTA团队周

周经营课件

CONTENTS

目录

01

业绩达成分析

02

客户需求洞察

03

产品策略调整

04

下周目标拆解

业绩达成分析

01

本周业绩目标设定

团队整体保费目标

结合上月团队人均产能1.2万元，本周设定总保费目标8.4万元，较上周提升15%，覆盖健康险、寿险等主力产品。

个人业绩分解

按成员过往3周均值分配，新人王磊目标1.8万元（主攻年金险），资深顾问张敏目标2.2万元（侧重重疾险）。

重点产品推广目标

本周重点推广“安享一生”终身寿险，设定出单量目标12件，占总业绩的40%，配套专项培训支持。

实际业绩数据复盘

周度保费规模分析

本周团队总保费达成85万元，其中健康险占比62%（52.7万），较上周增长12%，个险渠道贡献78%保费。

件均保费对比

件均保费4200元，较目标值低8%，其中3位代理人件均超6000元，5位低于3000元，差距显著。

重点产品销售数据

重疾险安康福销售32件，保费25.6万，占健康险48.6%，但医疗险医享无忧仅完成目标75%。

业绩差异原因剖析

客户资源质量差异

团队A本周新增30位客户中25位为优质企业客户，出单率达40%；团队B新增50位客户多为普通散户，出单率仅15%。

产品讲解能力差异

资深专员李姐讲解产品时能结合客户实