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企业保险顾问服务协议

甲方（企业）：[甲方全称]

统一社会信用代码：[甲方代码]

地址：[甲方地址]

乙方（保险顾问）：[乙方全称/个人姓名]

资质证明：[乙方持有的保险经纪许可证号/执业证书号]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方为规范企业风险管理，需专业保险顾问提供服务；乙方具备合法保险顾问资质，双方经平等协商，达成如下协议：

一、服务内容（详细版）

乙方为甲方提供定制化企业保险全流程顾问服务，具体包括：

1.风险诊断与需求梳理

-3个工作日内完成甲方企业风险盘点：

①财产风险：固定资产（房屋、设备）、流动资产（存货）、应收账款等；

②责任风险：产品责任、雇主责任、公众责任、职业责任等；

③人员风险：员工意外、医疗、养老、工伤等福利需求；

④特殊风险：物流、项目工程、数据安全等个性化风险。

-提交《企业风险诊断报告》，明确核心风险点及保障缺口。

2.方案设计与对比

-针对诊断结果，5个工作日内提供2-3套定制化保险方案，每套方案需包含：

①保障险种组合、保额、免赔额、保障范围（含除外责任详细说明）；

②不同保险公司产品对比（费率、理赔效率、服务网点等）；

③年度保费预算及缴费方式建议。

-配合甲方修改方案，直至确认最终投保方案。

3.投保全流程协助

-协助对接保险公司，审核甲方投保资料（确保真实完整）；

-跟进投保进度，在甲方支付保费后3个工作日内交付正式保单；

-建立《甲方保单台账