金融行业运营部运营专员客户服务管理手册（执行版）.docx

金融行业运营部运营专员客户服务管理手册（执行版）

第1章客户基础信息管理

1.1客户档案建立与维护

客户档案建立是指依据客户在金融系统内的首次交易记录、签约合同或开户申请，由运营专员在CRM系统中录入客户的基础信息，确保“一次录入，永久有效”。建立档案时，必须严格核对客户身份证正反面照片与手写证件照的清晰度，若照片模糊需立即联系客户重拍，确保系统内图像分辨率不低于300dpi，且无遮挡或模糊区域。档案建立后的首笔交易跟进是验证信息准确性的关键步骤，运营专员需在交易发生后24小时内登录后台，查看该笔交易的客户标签状态，确认客户是否已自动关联至正确的风险等级，若未自动关联，需