金融行业投行部投行员IPO申报流程手册（执行版）.docxVIP

金融行业投行部投行员IPO申报流程手册（执行版）

第1章IPO申报全流程概览

1.1项目立项与尽职调查启动

投行部首先需对拟申报企业进行全面尽职调查，重点核查其主营业务、市场规模、核心技术及财务状况，确保企业符合科创板、创业板或北交所的上市标准，并初步评估其是否符合特定板块的细分行业政策导向。在尽职调查基础上，项目小组需向公司管理层提交《尽职调查报告》及《上市辅导建议书》，明确项目可行性、潜在风险点及上市时间表，并据此向董事会申请立项，启动正式的IPO申报准备工作。

立项获批后，项目组需组建包含保荐人、律师、会计师及内部分析师的跨部门工作小组，明确各方职责分工，制定详细的《IPO申报工作分解计划（WBS）》，将任务拆解至周级甚至天级。项目组需完成对目标客户及潜在投资者的初步筛选，建立动态的投资者关系（IR）数据库，并与意向机构进行多轮沟通，以初步锁定IPO所需的战略投资者或战略资源，为后续路演奠定基础。针对项目立项阶段，需重点解决企业股权结构合规性、关联交易占比及同业竞争等核心问题，形成《股权结构及利益冲突自查报告》，确保企业在申报前达到监管机构的合规性要求。

立项阶段需完成内部审批流程，包括董事会决议、总经理办公会纪要及合规委员会的初步意见，确保项目具备正式申报的法定授权，并同步启动保荐机构与保荐代表人的遴选工作。

1.2申报文件编制与内部审核